新奥能源控股有限公司（02688.HK）宣布，近日于深圳证券交易所成功发行“新奥泛能1期碳中和绿色资产支持专项计划（类REITs）”。本期发行规模为人民币6.08亿元，优先级资产支持证券票面利率为2.60%，并获评级机构给予最高“AAA”级的信用评级。
本次类REITs以中信建投证券为计划管理人及牵头主承销商，以华泰资管为储架产品的联席管理人。首期产品推出后，获大型国有银行、领先股份制银行及基金公司等机构积极认购，体现市场对其投资价值的高度认可。
本期专项计划为“新奥泛能1-8期碳中和绿色资产支持专项计划”储架产品的首期发行，亦是新奥集团体系内首单资产证券化产品。该储架产品注册总规模不超过人民币40亿元，在批复额度内根据资产和市场情况分期发行，后续募集资金将持续投向可再生能源领域。
本次发行是新奥能源盘活绿色能源资产、拓宽融资渠道、优化融资结构的重要举措，亦将为公司泛能业务的可持续发展提供有力支撑。专项计划的底层资产涵盖七家子公司的分布式光伏发电项目及配套储能电站，公司通过以项目公司股权为基础开展资产证券化，实现资产盘活与融资结构优化。
展望未来，公司将持续深化与金融机构的合作，充分利用储架发行机制，稳步推进后续各期发行，积极助力实现国家“双碳”战略目标，致力于成为“推动技术创新变革、引领绿色低碳实践、赋能行业智能化发展、缔造安全品质服务典范”的先行企业。
