真灼快讯
2026年06月29日 星期一
-
19:56 蓝箭航天更新招股书 2025年与垣信卫星签署3亿元火箭发射服务合同
蓝箭航天今日更新的招股书显示，正在履约的重要合同中，2025年11月、12月与上海垣信卫星科技有限公司共签署合同金约3亿元，合同（订单）名称为：火箭发射服务合同及补充约定。 蓝箭航天科创板IPO于2025年12月31日获正式受理，2026年3月31日，因申报材料中引用的财务资料已过有效期，审核状态变更为“中止”。6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天更新提交相关财务资料，科创板IPO审核状态为“已问询”。 -
19:45 国金证券刘高畅：2026年不谈AI泡沫，2027年也不一定会发生
国金证券研究所计算机首席分析师刘高畅在今天的格隆汇·中期策略峰会上强调，2026年我们不谈AI泡沫。刘高畅称，云服务商(CSP)现在是刚借钱，没借钱或者借第一笔钱的阶段，AI是一个必须要做确定要做的事情，那么当你刚开始借第一笔钱的时候不能说未来借不到钱，因为这是一个看得清楚，非常明确给整个社会经济带来巨大重构，带来非常强的生产力提升的工具，也在快速的进步。所以刚借第一笔钱我们不能说泡沫很大，或者泡沫破灭，到明年这个事情也不一定会发生。 -
19:32 迈信林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同
迈信林公告，公司与A公司签署《设备采购合同》，约定向A公司采购算力服务器相关设备，合同总金额约8.9亿元(含税)。合同项下产品可分批交货，最晚不迟于2026年9月底前完成全部货物交付。公司表示，本次设备采购有利于保障公司进一步拓展算力租赁服务，提升算力业务板块盈利能力。但公司尚未正式签署设备相关租赁协议，存在租赁业务进展不及预期等风险。 -
19:28 中韩自贸协定第二阶段第15轮谈判在北京举行
据商务部，6月22—26日，中韩自贸协定第二阶段第15轮谈判在北京举行。双方就跨境服务贸易、金融服务等议题和负面清单市场准入问题开展深入讨论，取得积极进展。双方同意早日完成中韩自贸协定第二阶段谈判，进一步提升中韩服务投资领域开放水平，为两国企业和民众带来更多实实在在的利益。 -
19:14 据央视，李强主持召开国务院常务会议，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作。
据央视，李强主持召开国务院常务会议，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作。 -
19:07 沃顿科技：2026年初至本公告披露日 涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
沃顿科技(000920.SZ)公告称，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。公司关注到近期市场对半导体及液冷行业关注度较高，公司的主营业务为反渗透膜、纳滤膜等膜产品生产制造、膜分离工程业务以及棕纤维床垫业务。2026年初至本公告披露日，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。 -
18:53 英镑兑美元GBP/USD短线上扬10点，现报1.3219。
英镑兑美元GBP/USD短线上扬10点，现报1.3219。 -
18:42 【英国首相潜在继任者伯纳姆：将把权力从中心转移出去】
【英国首相潜在继任者伯纳姆：将把权力从中心转移出去】英国首相潜在继任者伯纳姆：是时候建立广泛的联盟来振兴英国了。政治家们表现不够出色。英国陷入困境。我们不能再经历一个这样的十年。我们需要提高生活水平。我们需要改变政治，必须立即行动。我将采取不同的做法。我将把权力从中心转移出去。 -
18:30 大众汽车工会委员会：大众汽车与工会达成的2030年就业保障协议不可取消。
大众汽车工会委员会：大众汽车与工会达成的2030年就业保障协议不可取消。 -
18:21 纽约证券交易所（NYSE）的母公司洲际交易所集团（ICE）正计划推出挂钩全球货币政策决策及美国天然气库存的新期货合约旨在为投资者提供另一种对冲经济事件风险的途径。据公司高管透露ICE计划推出基于美联储、欧洲央行和英国央行利率决策的期货产品。在获得监管批准的前提下这些经济指标类产品拟于8月10日上线。此举旨在让投资者能够针对全球三大央行的既定政策会议以及美国能源信息署（EIA）每周公布的天然气库存水平进行交易或对冲。
纽约证券交易所（NYSE）的母公司洲际交易所集团（ICE）正计划推出挂钩全球货币政策决策及美国天然气库存的新期货合约旨在为投资者提供另一种对冲经济事件风险的途径。据公司高管透露ICE计划推出基于美联储、欧洲央行和英国央行利率决策的期货产品。在获得监管批准的前提下这些经济指标类产品拟于8月10日上线。此举旨在让投资者能够针对全球三大央行的既定政策会议以及美国能源信息署（EIA）每周公布的天然气库存水平进行交易或对冲。 -
18:12 【伊朗称暂无与美方技术性会谈安排】
【伊朗称暂无与美方技术性会谈安排】伊朗副外长加里巴巴迪今天（6月29日）表示，暂无在本周内就谅解备忘录等与美方开展技术性会谈的安排。加里巴巴迪在接受伊朗媒体采访时强调，尽管与卡塔尔等方面的磋商仍在按计划进行中，但稍早前一些媒体报道的未来数日内工作组技术性会谈将在多哈举行的消息尚无法证实。相关磋商目前正在通过中间国家进行之中。 -
18:03 监管文件显示苹果(AAPL.US)指责印度反垄断调查人员在认定这家美国科技巨头违反竞争法时“照搬”了竞争对手的指控未能妥善开展独立调查因此要求撤销调查结果。苹果于6月25日提交的文件标志着其与印度竞争委员会(CCI)之间的争端升级至迄今最激烈的程度。2024年CCI调查人员曾私下发布一份报告称苹果在其iOS操作系统的应用平台上存在“滥用行为”并非法强制要求使用其支付系统。苹果否认了这些指控。该公司在提交的文件中表示其作为“微不足道的参与者”在印度智能手机市场的份额不足6%且调查结论是基于竞争对手的主张而非CCI的独立分析。
监管文件显示苹果(AAPL.US)指责印度反垄断调查人员在认定这家美国科技巨头违反竞争法时“照搬”了竞争对手的指控未能妥善开展独立调查因此要求撤销调查结果。苹果于6月25日提交的文件标志着其与印度竞争委员会(CCI)之间的争端升级至迄今最激烈的程度。2024年CCI调查人员曾私下发布一份报告称苹果在其iOS操作系统的应用平台上存在“滥用行为”并非法强制要求使用其支付系统。苹果否认了这些指控。该公司在提交的文件中表示其作为“微不足道的参与者”在印度智能手机市场的份额不足6%且调查结论是基于竞争对手的主张而非CCI的独立分析。 -
17:57 【STERLING GP(01825.HK)收到提早还款】
STERLING GP(01825.HK)发布公告，根据贷款协议，SAL向三泰提供本金额约为421.28万美元(相等于3285.99万港元)的三泰垫款，按年利率7%计息。 根据该协议及第二份协议，SAL共提供本金总额约为 3350万港元的财务协助及第二笔财务协助，按年利率7%计息。 -
17:51 联想集团不仅是美光科技的长期协议客户亦与三星、SK海力士签有存储产品的长期供货协议。 此外有媒体报道称联想集团中国基础设施业务正大幅上调服务器业务增长预期。该公司此前提出2027/2028财年1000亿元的服务器业务目标而按照当前已在执行订单测算明年仅两个主要客户对应的可确认收入交付规模已接近2000亿元。记者从接近联想人士处证实了这一消息并了解到近期公司签下一个规模更大的框架协议潜在规模可能超过联想集团基础设施业务一年业务量相关客户和市场信息仍处于保密阶段。“当前市场不是谁便宜谁有优势而是谁有供应谁有优势。”前述人士分析称在存储涨价、供给短缺的背景下供应链能力正在成为联想服务器业务扩大份额和提升利润率的重要支撑。
联想集团不仅是美光科技的长期协议客户亦与三星、SK海力士签有存储产品的长期供货协议。 此外有媒体报道称联想集团中国基础设施业务正大幅上调服务器业务增长预期。该公司此前提出2027/2028财年1000亿元的服务器业务目标而按照当前已在执行订单测算明年仅两个主要客户对应的可确认收入交付规模已接近2000亿元。记者从接近联想人士处证实了这一消息并了解到近期公司签下一个规模更大的框架协议潜在规模可能超过联想集团基础设施业务一年业务量相关客户和市场信息仍处于保密阶段。“当前市场不是谁便宜谁有优势而是谁有供应谁有优势。”前述人士分析称在存储涨价、供给短缺的背景下供应链能力正在成为联想服务器业务扩大份额和提升利润率的重要支撑。 -
17:33 【中国旭阳集团(01907.HK)6月29日斥资294.56万港元回购149.7万股】
国旭阳集团(01907.HK)发布公告，于2026年6月29日，该公司斥资294.56万港元回购149.7万股。 -
17:16 【百宏实业(02299.HK)6月29日斥资1.12万港元回购2000股】
百宏实业(02299.HK)发布公告，于2026年6月29日斥资1.12万港元回购2000股。 -
17:10 【兴业控股(00132.HK)附属就若干指定污水处理设备及设施订立融资租赁合约】
兴业控股(00132.HK)发布公告，于2026年6月29日，本公司的附属公司绿金租赁与承租人内蒙古天河嘉业环境科技有限公司订立融资租赁，以代价人民币4500万元(相当于约港币5188.5万元)自承租人取得资产(资产包括承租人位于中国内蒙古自治区通辽市的若干指定污水处理设备及设施)的所有权，该等资产将返租予承租人，供其使用及占有，期限为六年。 -
16:54 【5月外资净抛售英国国债，为九个月来首现净卖出】
【5月外资净抛售英国国债，为九个月来首现净卖出】英国央行公布数据显示，5月境外投资者净抛售英国国债，终结了此前连续8个月的净买入态势。5月非本土投资者净卖出54.57亿英镑英国国债，4月则为净买入182.29亿英镑。受油价走高与政治不确定性双重影响，英国10年期国债收益率5月一度飙升18个基点至5.19%，创2008年以来新高。 -
16:46 【荷兰国际：若最高法院裁决重燃对美联储独立性的担忧，美元或受打击】
【荷兰国际：若最高法院裁决重燃对美联储独立性的担忧，美元或受打击】荷兰国际集团的Francesco Pesole在一份报告中表示，本周最高法院就美国总统特朗普试图解雇美联储理事莉莎·库克一事作出的裁决，可能对美元构成阻力。他说，如果裁决支持特朗普的企图，这一裁决可能会“重新引发一些对美联储独立性的担忧，这可能会对美元造成重大拖累“。然而，在1月份，大法官们对特朗普关于他可以以房贷欺诈指控为由立即解雇库克的说法表示怀疑。DXY美元指数下跌0.1%，至101.241。 -
16:34 【比特币ETF单月资金流出40亿美元，或将创下上市以来最差月度表现】
【比特币ETF单月资金流出40亿美元，或将创下上市以来最差月度表现】美国上市比特币交易所交易基金正迎来其面世两年来赎回规模最高的一个月。6月投资者从13只比特币ETF中累计撤出超41亿美元资金，仅贝莱德IBIT基金就占其中30亿美元。本月比特币跌幅超18%，价格在6万美元附近震荡，或将录得2022年6月以来最差月度行情。 -
16:14 【国航与新加坡航空签署联营合作谅解备忘录】
【国航与新加坡航空签署联营合作谅解备忘录】6月29日，中国国际航空股份有限公司与新加坡航空公司在京签署联营合作谅解备忘录，旨在进一步深化战略协同。根据谅解备忘录，在获得相关监管部门批准后，国航与新航将协同优化航班计划，扩大现有代码共享合作，并积极推进联合营销。 -
16:05 【携程亲自下场开餐厅】
【携程亲自下场开餐厅】最近，携程董事局主席梁建章和记者谈起入境游这一话题。他认为，中国入境游发展的重点已经从“便利化”转向“产品开发”的新阶段——随着中国免签朋友圈越扩越大，以及支付、上网、高铁购票等体验不断优化，接下来，让外国旅客感到来中国不方便的因素只会越来越少，中国入境游产业要做的是提供更多满足国际旅客需要的创新产品，吸引他们、留住他们，增加他们来中国，甚至反复来中国旅游的理由。“Taste of China”餐厅在这样的背景下应运而生。谈及这家餐厅，梁建章说“我不会考核它的投资回报率，这是一个探索，更像是抛砖引玉，携程要带头做一些创新。”从商业的角度来看，携程“Taste of China”餐厅每天提供午宴和晚宴两场体验，不支持翻台。餐厅的最大接待人数为60人，成年人单人消费价格在600元至1000多元。尽管客单价较高，但餐厅成本也明显不低。 -
15:57 南向资金净卖出额达90亿港元。
南向资金净卖出额达90亿港元。 -
15:48 【高盛：美股或再迎强劲财报季 经济增长和AI热潮料推动每股收益增长】
【高盛：美股或再迎强劲财报季 经济增长和AI热潮料推动每股收益增长】高盛策略师表示，在“稳健的宏观背景”和人工智能投资热潮推动下，美国股市可能迎来又一个强劲的财报季。Ben Snider领导的团队表示，标普500指数盈利趋势强劲，足以超过分析师此前的高预期。他在一份报告中写道，AI基础设施类股票预计将在第二季度贡献约60%的每股收益增长，其中美光科技和英伟达合计将占40%以上。Snider表示，分析师预计标普500指数成分股的每股收益中值增幅为9%，但保守的营收预期表明存在上行风险。 -
15:36 深圳市商务局：现下达2025年全球智能机械与电子产品博览会参展项目资助计划（第一批），本批下达资助金额767.268万元。
深圳市商务局：现下达2025年全球智能机械与电子产品博览会参展项目资助计划（第一批），本批下达资助金额767.268万元。 -
15:25 【外交部回应将部分日本实体列入出口管制管控名单：坚决遏制日本新型军国主义妄动】
【外交部回应将部分日本实体列入出口管制管控名单：坚决遏制日本新型军国主义妄动】6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。日本广播协会（NHK）记者提问，中国商务部今天宣布将部分日本实体列入出口管制管控名单。此前商务部曾表示，相关措施不影响中日正常经贸往来。日本经济团体方面称，即便在民用领域，日本企业的稀土采购也已经受到影响。请问外交部如何看待此次措施？中方如何评价此次措施对两国正常经贸往来的影响？郭嘉昆表示，中方主管部门已经发布公告并阐明中方立场。我们要强调的是，中方此举完全正当、合理、合法，旨在坚决遏制日本新型军国主义妄动。“我们希望日方迷途知返，纠正错误行径，真正反思并回到正确轨道。”郭嘉昆说，中方依法列单的行为仅针对少数日本实体相关措施，仅针对两用物项，不影响中日正常经贸往来。诚信守法的日本实体完全无需担心。 -
15:11 【宁德时代：积极响应《动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议》】
【宁德时代：积极响应《动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议》】6月29日，中国汽车动力电池产业创新联盟与中关村储能产业技术联盟联合发布《动力和储能电池企业供应商款项支付规范倡议》。宁德时代积极响应倡议号召。我们深知，产业链的健康稳定是行业高质量发展的根基，维护公平诚信的市场环境，保障供应商合法权益，是公司义不容辞的责任。宁德时代坚决贯彻倡议精神，未来将携手产业链伙伴共建诚信合规、共生共赢的产业生态，以实际行动助力我国动力和储能电池产业高质量、可持续健康发展。 -
15:05 惠誉将本田汽车拟发行的欧元债券评级为“A-”。
惠誉将本田汽车拟发行的欧元债券评级为“A-”。 -
14:55 为深化平台“内卷式”竞争综合整治北京市市场监督管理局在全国率先建立平台经济“破卷向善”协商对话机制搭建平台与平台内经营者、劳动者、消费者、行业协会的常态化沟通桥梁同时邀请市人大代表、专家学者建言献策。近日围绕餐饮外卖商家降本增利开展首次协商。会上美团、淘宝闪购、京东外卖三家外卖平台相关负责人与餐饮商家、行业协会深入交流听取降本增利的意见建议围绕优化补贴、收费让利、理性营销、扶持保障、规范配送管理等五个方面达成共识以“小切口”推动行业“深治理”。
为深化平台“内卷式”竞争综合整治北京市市场监督管理局在全国率先建立平台经济“破卷向善”协商对话机制搭建平台与平台内经营者、劳动者、消费者、行业协会的常态化沟通桥梁同时邀请市人大代表、专家学者建言献策。近日围绕餐饮外卖商家降本增利开展首次协商。会上美团、淘宝闪购、京东外卖三家外卖平台相关负责人与餐饮商家、行业协会深入交流听取降本增利的意见建议围绕优化补贴、收费让利、理性营销、扶持保障、规范配送管理等五个方面达成共识以“小切口”推动行业“深治理”。 -
14:49 【迅策3317.HK强势反弹20%：头部券商唱多+股份回购获授权】
【迅策3317.HK强势反弹20%：头部券商唱多+股份回购获授权】迅策(3317.HK)6月29日谷底强势反弹，目前涨20%，一度大涨超27%，最高触及131.4港元。消息面上，6月26日股东大会审议并通过授予董事会一般购回授权的特别决议案，董事会获准可在适当时机回购不超过决议通过当日公司已发行H股总数10%的股份。同时，公司接连获得中信证券、华泰证券、中信建投、海通国际等多家头部券商覆盖或上调并给予“买入”评级。德银认为公司将受益于人工智能数据需求爆发和向Token经济模式转型，上调迅策目标价为351港元，并维持“买入”评级。 -
14:36 PTA连续主力合约日内涨2%，现报5576.00元。
PTA连续主力合约日内涨2%，现报5576.00元。 -
14:25 当地时间周日（28日）马斯克在其社交媒体平台X上发文称旗下最新一代大语言模型Grok 4.5已正式在SpaceX和特斯拉内部开启Beta测试之后才会进行更广泛的推广。马斯克还表示SpaceX计划在今年剩余的时间里每月发布一个“完全从零开始训练”的全新人工智能模型。这番言论暗示未来的版本可能并非对现有系统的简单改进而是通过全新训练构建的全新基础模型。
当地时间周日（28日）马斯克在其社交媒体平台X上发文称旗下最新一代大语言模型Grok 4.5已正式在SpaceX和特斯拉内部开启Beta测试之后才会进行更广泛的推广。马斯克还表示SpaceX计划在今年剩余的时间里每月发布一个“完全从零开始训练”的全新人工智能模型。这番言论暗示未来的版本可能并非对现有系统的简单改进而是通过全新训练构建的全新基础模型。 -
14:18 PROSUS公布全年业绩后，在Tradegate平台股价上涨4.32%。
PROSUS公布全年业绩后，在Tradegate平台股价上涨4.32%。 -
14:08 知情人士透露美国最大无线通信服务供应商Verizon(VZ.US)正与英国电信集团BTGroup进行深入谈判计划整合双方部分国际业务。交易预计将采用合资公司形式；新实体的股权归属将发生调整；但具体持股比例及交易条款尚未最终确定。消息人士称Verizon最快可能于周一宣布与BT集团达成协议。目前BT集团市值约194亿英镑（257亿美元）Verizon市值约1940亿美元。
知情人士透露美国最大无线通信服务供应商Verizon(VZ.US)正与英国电信集团BTGroup进行深入谈判计划整合双方部分国际业务。交易预计将采用合资公司形式；新实体的股权归属将发生调整；但具体持股比例及交易条款尚未最终确定。消息人士称Verizon最快可能于周一宣布与BT集团达成协议。目前BT集团市值约194亿英镑（257亿美元）Verizon市值约1940亿美元。 -
13:05 韩国方面寻求将增长红利分配给公众
韩国方面寻求将增长红利分配给公众。 -
13:02 【英媒：斯塔默有意竞逐下任北约秘书长】
据英国《观察家报》，近来辞去英国工党党首职务的英首相斯塔默或有意于2028年竞逐北约秘书长一职。现任北约秘书长吕特将于2028年任期届满，届时须获得全体32个成员国一致同意才可连任，否则秘书长一职将出现空缺。新秘书长的遴选通过成员国之间的非正式外交磋商展开，人选敲定则须获得全体成员国一致同意。据报道，斯塔默若想出任该职务，需要与英国新任首相保持良好关系，以获得英国政府的支持；他还需具备“政治交易”才能，但外界普遍认为这是斯塔默的“弱项”。 -
13:01 德国外长：（在与美国国务卿鲁比奥会面前表示）我们将在北约内部讨论新的责任分担安排
德国外长：（在与美国国务卿鲁比奥会面前表示）我们将在北约内部讨论新的责任分担安排。 -
12:46 【央行加码逆回购释放流动性！红利低波ETF华泰柏瑞（512890）半日成交近7亿！机构：以红利为安全垫】
【央行加码逆回购释放流动性！红利低波ETF华泰柏瑞（512890）半日成交近7亿！机构：以红利为安全垫】6月29日，创业板指、深成指冲高回落，沪指涨0.17％。在此背景下，红利低波ETF华泰柏瑞（512890）上涨0.74％，报1.089元，换手率2.25％，半日成交额6.99亿元，居同类标的ETF首位。消息面上，2026年6月29日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1575亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。同时，开展了3000亿元隔夜逆回购操作。 华泰证券表示，上周A股科技波动率明显放大，三条线索交叉验证目前或位于阶段性整固。配置上，短期关注再平衡，以红利为安全垫，科技中关注半导体设备、存储、MLCC，关注财报存在修复动力的券商等。中信建投证券指出，以下三因素将决定三季度行情的走势：基本面方面，AI算力仍维持较高景气度，其中报业绩和海外财报值得关注，同时4月以来宏观经济承压情况下，7月政治局会议提振经济举措较为重要。流动性方面，外部扰动加大，内部维持中性。风险偏好方面，地缘事件、行业巨头上市会对市场造成短期波动，而考虑到全球科技股联动效应，日韩美等主要海外算力也需要持续追踪。行业配置上，AI算力虽景气逻辑不变但波动加剧，建议谨慎追高，逢回调布局；锂电有望迎来旺季、储能需求持续回暖，新能源存在阶段估值修复机会；红利有望超跌反弹、配置性价比较高。投资者可将红利低波ETF华泰柏瑞（512890）作为底仓配置，无股票账户的投资者也可通过其场外联接基金进行配置（A类：007466；C类：007467；I类：022678；Y类：022951）。 -
12:28 阿布扎比国家石油公司物流与航运公司：上调2026财年全年业绩指引。2026财年营收指引为低个位数增长，2026财年EBITDA指引显示高达20%的增长，2026财年净利润指引显示高增长达60%。更新后的业绩指引反映了年初至今的实际表现以及对今年剩余时间的假设。
阿布扎比国家石油公司物流与航运公司：上调2026财年全年业绩指引。2026财年营收指引为低个位数增长，2026财年EBITDA指引显示高达20%的增长，2026财年净利润指引显示高增长达60%。更新后的业绩指引反映了年初至今的实际表现以及对今年剩余时间的假设。 -
12:11 【瑞银：维持中国燃气目标价8.9港元 评级“买入”】瑞银发布研报称，维持中国燃气(00384)目标价8.9港元以及“买入”评级。管理层指引2027年3底止每股派息不少于0.35港元，派息比率下跌解释为保留资金用于资本支出，以支持15%的目标增长，这表明此次削减反映的是为未来增长进行再投资，而非现金流疲软。
【瑞银：维持中国燃气目标价8.9港元 评级“买入”】瑞银发布研报称，维持中国燃气(00384)目标价8.9港元以及“买入”评级。管理层指引2027年3底止每股派息不少于0.35港元，派息比率下跌解释为保留资金用于资本支出，以支持15%的目标增长，这表明此次削减反映的是为未来增长进行再投资，而非现金流疲软。 -
11:34 泰国5月汽车产量同比下降17.94%，4月为同比下降2.69%。
泰国5月汽车产量同比下降17.94%，4月为同比下降2.69%。 -
11:15 【美银：上调美光目标价至1550美元，重申“买入”评级】美银证券发表报告指，美光再次交出强劲季度业绩，巩固了该行对记忆体在人工智能中角色的建设性看法，以及供应端日益增强的自律性支持更持久的周期。虽然战略客户协议(SCA)现已达16份，或适度限制短期定价上行空间，但它们通过与面临不断上升的记忆体税(约占AI资本开支35%)的客户保持一致，显着增强了可见性并降低了波动性。估值仍具吸引力，股份隐含约10%的自由现金流收益率，而该行预期在2026年12月《芯片法案》周年后，资本回报将显着提升。该行重申美光“买入”评级，上调未来年度每股盈利预测4%至7%，并基于分类加总估值法(SOTP)，将目标价从1500美元上调至1550美元，对核心记忆体业务估值为账面值的约3倍(此前为2.5倍)，数据中心/人工智能业务为31倍市盈率(保持不变)。
【美银：上调美光目标价至1550美元，重申“买入”评级】美银证券发表报告指，美光再次交出强劲季度业绩，巩固了该行对记忆体在人工智能中角色的建设性看法，以及供应端日益增强的自律性支持更持久的周期。虽然战略客户协议(SCA)现已达16份，或适度限制短期定价上行空间，但它们通过与面临不断上升的记忆体税(约占AI资本开支35%)的客户保持一致，显着增强了可见性并降低了波动性。估值仍具吸引力，股份隐含约10%的自由现金流收益率，而该行预期在2026年12月《芯片法案》周年后，资本回报将显着提升。该行重申美光“买入”评级，上调未来年度每股盈利预测4%至7%，并基于分类加总估值法(SOTP)，将目标价从1500美元上调至1550美元，对核心记忆体业务估值为账面值的约3倍(此前为2.5倍)，数据中心/人工智能业务为31倍市盈率(保持不变)。 -
10:57 阿富汗塔利班发言人:巴基斯坦在阿富汗边境地区的空袭造成数十人死伤
阿富汗塔利班发言人:巴基斯坦在阿富汗边境地区的空袭造成数十人死伤。 -
10:33 中证1000股指期货（IM）主力合约失守8200点，日内跌幅1.49%
中证1000股指期货（IM）主力合约失守8200点，日内跌幅1.49%。 -
10:31 苹果考虑2028年旗舰手机SoC采用1.4nm工艺
苹果考虑2028年旗舰手机SoC采用1.4nm工艺 6月29日讯，据报道，苹果正考虑最早于2028年在其旗舰智能手机SoC中采用1.4nm工艺技术，这意味着采用2nm工艺制造的旗舰芯片的生命周期可能只有大约两年。 -
10:30 【野村一举升联想集团(00992.HK)目标价至35港元 重申买入评级】
【野村一举升联想集团(00992.HK)目标价至35港元 重申买入评级】野村证券发表报告，对联想集团(00992.HK)维持买入评级，基于2027财年预测每股盈利20倍计，目标价由原先16港元大幅上调至35港元，意味着46%的上行空间。在野村5月发表的上一份联想报告中，该行已强调通用服务器业务的势头可能远超预期。尽管联想股价自5月以来已上升逾100%，但野村认为此超额表现可能持续，理由包括：(1)市场尚未充分反映联想服务器业务的潜力；(2)野村对2027/28财年的盈利预测现已较市场共识高出约10%；(3)联想目前正处于重估过程中，其主要同业戴尔(DELL.US)正以30倍的一年预期市盈率交易，野村上调联想集团2027/28财年盈利预测12%。 -
10:12 港股创新药概念持续拉升，晶泰控股(02228.HK)涨超14%，荣昌生物(09995.HK)涨超11%，药明康德(02359.HK)、恒瑞医药(01276.HK)等跟涨
港股创新药概念持续拉升，晶泰控股(02228.HK)涨超14%，荣昌生物(09995.HK)涨超11%，药明康德(02359.HK)、恒瑞医药(01276.HK)等跟涨。 -
10:06 恒生科技指数持续走强涨超3%
恒生科技指数持续走强涨超3%。 -
10:04 我国纬度最高光热电站投产发电
我国纬度最高光热电站投产发电 6月29日讯，6月29日，我国东北首座光热电站——中广核吉西基地10万千瓦光热电站在吉林省大安市投产发电，我国在高纬度严寒地区光热发电技术应用上取得新突破。（央视新闻） -
10:10 日本政府的经济政策蓝图显示日本政府目标是确保年实际经济 增长超过 1%
日本政府的经济政策蓝图显示日本政府目标是确保年实际经济增长超过 1%。
