美股近日的大升，实在是相当夸张。相比之下，恒生指数升幅则比较温和。但是，从个别板块看，港股也有其可取之处，例如新股热潮，笔者最近也写过不少新股及半新股。此外，港股的半导体板块其实也相当不错，例如笔者早前文章提及过的华虹半导体(01347.HK)。其他如PCB，光通讯这些跟AI有大关系的板块也是相当强劲，代表股份包括建滔积层板(01888.HK)及长飞光纤光缆(06869.HK)。所以只要拣对股票，根本不用担心恒指升幅不足的问题。
不过，这些板块其实已急速升了一段不短的时间，不是说它们不会继续上升，但是如果你现在没有仓位而去追货，其实已经错过了不少，倒不如先退一步，寻找其他有潜力的板块，再等待它们调整。
而最近的苹果概念板块，可能就是下一个资金会流到的板块。消息面上，苹果(AAPL.US)将于下个月初举行全球开发者大会(WWDC)，而今次的开发者大会，市场非常有信心将会是一个重要的转折点。
市场预计苹果将会推出首款苹果的折叠手机。虽然折叠手机并非全新事物，却是将会是苹果近年的最重大革新之一，毕竟苹果近年的手机产品一直未能突破瓶颈，每一代新手机都只是“挤牙膏式”的改进，完全缺乏乔布斯年代的惊喜。但“挤牙膏”了那么多年，今年执行长Tim Cook也将会退任，由硬体工程资深副总裁John Ternus接任，所谓新人事新作风，由今年开始放弃“挤牙膏”并让新执行长打响头炮也是合理判断。因此，相信今年的WWDC至少会有一定程度的惊喜。
另一方面，一直被嘲笑在AI浪潮毫无作为的苹果，或许今年WWDC就会向大家反省，推出全新的AI战略。事实上，早前苹果已与谷歌-A(GOOGL.US)合作，确认苹果新一代Apple Foundation Models会以Google的Gemini模型和云端技术为基础用来驱动“Apple Intelligence”以及新版 Siri 等AI功能。相信很大机会会推出在今年的新iPhone内。因此，AI方面，苹果似乎将会有全新的突破，或将引发一波庞大的换机潮。
当换机潮发生，当然就要留意苹果概念股，港股就有不少苹果概念股，包括富智康集团(02038.HK)、FITHONTENG(06088.HK)、伟仕佳杰(00856.HK)、丘钛科技(01478.HK)、瑞声科技(02018.HK)、高伟电子(01415.HK)、蓝思科技(06613.HK)、以及舜宇光学科技(02382.HK)。有机构报告指出，2026年全球折叠屏出货量将增长20%，而苹果有望拿下28%的市场份额，这将带动整个产业链进入高速发展阶段。
而上述众多港股苹果概念股中，专注于高科技连接器和电子产品的设计与制造的鸿腾精密特别值得一提。除了技术形态上明显优于其他之外，鸿腾精密同时也是光通信板块的一员，使它同时具备“苹果概念”及“AI算力基建”两大主题，而且与英伟达(NVDA.US)在AI伺服器领域亦合作密切。有兴趣炒苹果概念的朋友可多加留意。
题外话，AI的火热也不限于上述领域，汽车也是一个可让AI充分发展的领域，在最近的2026北京车展上，“龙虾上车”的概念非常火爆。不少汽车配备股都借此走高，笔者年初提及过的敏实集团(00425.HK)也受刺激上升近7.5%。大家也可留意一下。
作者：黎家聪
