中国白银集团(00815.HK)拟发行合共9.1亿股认购股份 净筹4.63亿港元

中国白银集团(00815.HK)拟发行合共9.1亿股认购股份 净筹4.63亿港元

中国白银集团(00815.HK)发布公告，2026年2月13日，公司分别与六名认购人订立六份认购协议，据此，认购人有条件同意认购，而公司有条件同意按认购价每股认购股份0.51港元配发及发行合共9.1亿股认购股份。

认购价较股份于2月13日(即认购协议日期)在联交所所报收市价每股0.62港元折让约17.74%。认购股份相当于公司于本公告日期现有已发行股本的约29.97%。认购股份将根据于a股东特别大会上获得的特别授权予以配发及发行。认购人包括叶丽曼女士、Renovo Group Limited(张鉄仁先生为其唯一股东)、俞焰先生、陈泽君女士、LIN Xiuzhen女士、罗海全先生。

认购事项募集的所得款项总额将约为4.641亿港元，所得款项净额将约为4.633亿港元。所得款项净额的约40%将用作公司按其于日喀则矿的20%股权的预期资本开支出资，用于在日喀则矿进行普查及其他勘探作业；所得款项净额的约40%将预留作向西藏日喀则(即日喀则矿的项目公司)提供进一步融资之用，以应付日喀则矿于勘探后续阶段按照估计开支明细及时间执行可能产生的资金需求，而相关融资安排条款须待公司就有关事宜订立最终条款方可作实，有关融资条款将属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益；及所得款项净额的约20%将分配用作集团的一般营运资金。