康龙化成(03759.HK)发布公告，2026年1月14日，公司与配售代理(即高盛与汇丰)订立配售协议，据此，各配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及个别)出任公司代理，并尽力促使承配人按配售协议所载的条款及条件，以每股配售股份的配售价格认购总计5844.08万股新H股。
配售股份数目分别占截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.86%和3.30%。配售价每股配售股份港币22.82元，较1月14日(即配售协议签署的最后交易日)香港联交所所报收市价每股H股港币24.94元折价约8.50%。配售股份将根据一般发行授权发行。
配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，并将按以下方式动用：约70%将用于公司的项目建设，以加强本公司实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能；约10%将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化公司的资本结构；及约20%将用于补充营运资金及作其他一般公司用途。上述募集资金用途届时会根据最终的发行规模进行相应调整。
