宝济药业-B(02659.HK)发布公告，公司拟全球发售3791.17万股H股，中国香港发售股份379.12万股，国际发售股份3412.05万股(以上可予重新分配)；2025年12月2日至12月5日招股；发售价将为每股发售股份26.38港元，H股的每手买卖单位将为100股，中信证券及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月10日开始在联交所买卖。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额2.006亿港元可购买的有关数目的发售股份。按发售价每股H股26.38港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将约为760.41万股发售股份。基石投资者包括安科生物(香港)有限公司(“安科生物香港”，安科生物(300009.SZ)的全资附属公司)、DC Alpha SPC、国泰君安证券投资(有关中和场外掉期)。
按发售价为每股H股26.38港元计算，集团将自全球发售收取所得款项净额约9.215亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途，其将会因应集团不断发展的业务需求及市场环境转变而有所改变：约53.5%将用于核心产品(包括KJ017、KJ103及SJ02)的研发及商业化；约17.7%将用于推进集团的其他现有管线产品及筹备相关登记备案；约8.4%将用于持续优化专有合成生物学技术平台，以及研究和开发新候选药物；约10.4%将用于提升及扩大生产能力；约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
