市场亮点
l 标准普尔500指数创下今年第23个收盘记录，迷因股大幅下跌。美国国债收益率下降，美元走软。美联储掉期定价显示宽松步伐加快。油价和金价上涨。日经指数期货上涨。
l 由于最新的美国通胀数据强化了对美联储降息的预期，亚洲股市追随华尔街的涨势。澳大利亚、日本和韩国的股市均有所上涨。
l 香港恒生指数开盘上涨0.5%，至19,175.73点。腾讯控股有限公司对指数上涨贡献最大，上涨4.8%。龙湖集团控股有限公司涨幅最大，上涨7.2%。在早盘交易中，82只股票中有42只上涨，38只下跌；所有板块均上涨，以金融股为首。
期权摘要
l 理想汽车和中电控股分别是恒生指数中看跌/看涨期权比率较低和较高的股票。
l 阿里巴巴的看涨期权未平仓合约数比20日均值高出2.81个标准差，而中国蒙牛乳业的这一数据则高出2.44个标准差。
l 腾讯、阿里巴巴、小米、中国建设银行的看涨和看跌期权交易活动均显著增加。海底捞的看涨期权交易量约为看跌期权的8倍，而中国工商银行的每100张看跌期权交易量对应11张看涨期权。
重要新闻
亚洲股市
l 在两大互联网巨头报告了今年前三个月截然不同的财报后，腾讯控股有限公司相较于阿里巴巴集团控股有限公司的表现可能会进一步拉大差距。
l 恒生指数是否将回到 2009 年的水平？
l 外国投资者继续抢购三星电子的股票，此前这家科技巨头在 2023 年成为最大的投资热点。4 月份，外国投资者又增持了价值 2.3 万亿韩元的三星电子股票，但有迹象表明，人工智能推动的购买狂潮可能正在降温。SK Hynix更倾向于尖端人工智能芯片的开发，该月资金流出约 6000 亿韩元。尽管每月都有资金流出，但 SK仍是今年最受外资欢迎的股票之一。
l 东京证券交易所的买单激增，主要是对市场影响较大的半导体相关股票，原因是前一天美国市场的上涨带来了积极反应。
美国股市
l Berkshire Hathaway购买了总部位于苏黎世的 Chubb 公司近 2,600 万股股票，持股价值 67 亿美元。
l 第二季度过半时，"华丽七巨头 "中表现最好的股票是谷歌和 YouTube 的所有者 Alphabet，涨幅约为 14.15%。本季度迄今为止，苹果公司上涨了约 10.8%，Nvidia 公司上涨了 4.8%，亚马逊公司上涨了 2.4%。这四家公司的涨幅都超过了标准普尔 500 指数，后者的涨幅约为 2.1%。本季度表现最好的板块是标普 500 公用事业板块，上涨 9.9%，是排名第二的标普 500 通信服务板块（上涨 3.9%）的两倍多。标普 500 信息技术板块（+2.8%）的表现也优于标普 500 指数。
l 优步科技公司（UBER +2%）与好市多批发公司（COST +1.2%）的合作可能有助于加快月活跃用户的增长，而移动和配送领域的用户增长似乎已趋于平稳。Uber 最近与 Instacart 签订的协议可能有助于好市多加入配送平台。为学生推出的优惠订阅产品和护理人员乘车服务也可能有助于提高乘车频率。
l 期权交易商在下周财报发布前看涨英伟达公司
l Arcutis Biotherapeutics (ARQT +14%)股价飙升，此前该公司公布的第一季度销售额超出预期，原因是对皮肤病处方药的需求增长。
l BioCryst Pharmaceuticals（BCRX +19%）股价上涨，此前包括首席执行官在内的至少五名内部人士向美国证券交易委员会提交文件，称他们买入了价值 80 多万美元的股票。
l 住宅太阳能公司阳光电力（SunPower）在清洁技术领域涨势最为强劲，本周以来已上涨 34%。
l 蒙特利尔银行（BMO）将该股的年末目标股价上调至5600点，创下历史新高。
l 思科（Cisco）上调了全年收入预期，股价攀升。销售和盈利均好于预期。B. Riley 在报告亏损后下跌。
l 巴西国家石油公司（Petrobras）下跌，原因是巴西总统卢拉-达席尔瓦（Lula da Silva）因股息纠纷解雇了首席执行官让-保罗-普拉茨（Jean Paul Prates），并让玛格达-尚布里亚特（Magda Chambriard）接替他的职位。他还解雇了首席财务官。杰富瑞将该股评级下调为持有
l 沙特基金不再持有众多科技股，包括在亚马逊公司（Amazon.com Inc.）、微软公司（Microsoft Corp.该财富基金用较少数量股票的看涨期权取代了对这些股票和其他科技股的直接持股，此举使其能够以较少的资金风险保持对这些公司的一定风险敞口。沙特报告还放弃了年底持有的美国金融和旅游公司的全部股份。其中包括贝莱德公司 6.02 亿美元的股份，嘉年华公司 9.42 亿美元的投资，以及 Booking 控股公司 7.57 亿美元的持仓。
l 每日图表：GameStop 的快速衰退并没有阻止一些交易商押注本周将大涨 300%--交易量最大的看涨期权的执行价为 100 美元和 128 美元，远高于 42 美元的盘中高点。
本日外汇和大宗商品亮点
l 瑞银表示，央行正在退出美国债券并转向黄金。
l 澳大利亚和新西兰政府债券上涨。美国国债在前一交易日收益率全线下降后保持稳定。美国10年期国债收益率下跌10个基点，而对政策敏感的2年期国债收益率下跌9个基点，因投资者提前预期降息。掉期市场的定价显示，今年预计会有一次降息，但在周三的通胀数据公布后，这一预期增加到了两次。
l 由于日本第一季度经济收缩，私人消费和资本支出均有所减少，日元周四早些时候的部分涨幅被抹去。
l 由于商业原油库存下降幅度大于预期，油价小幅上涨。周四早盘，金价也有所上涨，使得黄金连续第三天走高。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
