2026年7月2日，KGI 凯基今日宣布与美国知名独立研究机构 Fundstrat 建立跨地域独家战略合作关系，彰显其致力提升投资研究能力的承诺。此次合作将涵盖凯基投顾、台湾凯基证券、香港凯基及新加坡凯基的投资研究资源，携手拓展美股与全球投资研究的覆盖范围。
Fundstrat 成立于 2014 年，总部位于纽约，为美国具代表性的独立研究机构之一，核心研究团队成员背景多涵盖摩根大通、摩根士丹利等国际投行。其研究聚焦短期市场节奏、投资人情绪与流动性变化，与传统偏重基本面的长期分析形成互补，涵盖华府政策、投资组合策略、量化与技术分析、数位资产及市场情报等领域，具高度时效性与市场指标性。
其中，Fundstrat 创办人 Tom Lee 为华尔街知名策略分析师，拥有逾 25 年机构研究经验，曾任摩根大通首席策略分析师，并多次获 Institutional Investor 评选为顶级分析师，长期受邀于 CNBC、彭博电视（Bloomberg TV）等主流财经媒体发表市场观点，在国际投资圈具高度影响力。
Fundstrat 的相关精辟见解将全面纳入凯基的内部研究框架，使我们的研究团队能够深化市场分析能力，并为客户提供更具前瞻性及时效性的投资建议。凯基将持续深化在研究整合、数位平台优化及内容服务升级方面的投入，以拓宽投资者宏观视野，助力其实现更明智的全球投资决策。
(左起) 凯基证券总经理林志宏、Fundstrat 共同创办人暨业务主管 John Bai、凯基证券董事长许道义、凯基金控资深副总方维昌、凯基投顾董事长朱晏民。
