老铺黄金(06181.HK)发布公告，2025年5月7日，公司与配售代理(即中信建投国际及花旗)订立配售协议，据此，配售代理已有条件及单独(而非共同或共同及单独)同意作为公司代理尽力促使合共不少于六名承配人按照配售协议所载条款并在其条件规限下购买431万股新H股，配售价为每股H股630.00港元。
配售股份分别占本公告日期已发行H股及已发行股份总数的约3.19%及约2.56%，且分别占经配发及发行配售股份扩大后的H股及已发行股份总数的约3.09%及约2.50%。配售价每股H股630.00港元较5月7日(即配售协议日期)于联交所所报收市价每股H股685.00港元折让约8.03%。公司将根据一般授权发行配售股份。公司将向联交所申请配售股份上市及买卖。
配售完成后，筹集的所得款项将进一步增强集团的财务实力、市场竞争力及综合实力，并促进集团的长期健康及可持续发展。假定所有配售股份均获悉数配售，配售的所得款项总额及所得款项净额预计分别为27.153亿港元及约26.98亿港元。配售所得款项净额其中80%用于核心业务的发展，包括但不限于中国内地门店拓展、现有门店位置优化和面积扩建以及支持同店销售的快速增长；及20%用于补充流动资金及一般企业用途。
